Acumulación de Patrimonio Familiar

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Nuestra experiencia nos ha demostrado que la mayoría de las personas invierte sin entender claramente cuáles son sus metas y cuánto dinero necesitarán para lograrlas. La falta de una planificación adecuada de su futuro puede generar situaciones desagradables, tales como: tener que posponer su retiro, incapacidad de pagar la educación universitaria de sus hijos o el agotamiento de sus bienes patrimoniales para poder financiar otras aspiraciones.

Planificación financiera*

  • ¿Mi plan de ahorros cubrirá el costo de las carreras universitarias de mis hijos?
  • ¿Tendré suficiente fondos para mantener mi actual estándar de vida durante mi jubilación?
  • ¿Podré alcanzar otras metas como la compra de bienes raíces, el pago de una boda, etc.?
  • ¿He analizado distintos escenarios (repago de deudas, posible venta de activos, etc.) para entender el efecto que mis estrategias financieras tendrán en mi futuro?

Flujo de efectivo y manejo de deudas

  • ¿Estoy ahorrando suficiente?
  • ¿Sé si las tasas de interés y los términos de mis deudas son competitivos?
  • ¿Me conviene refinanciar mi hipoteca?
  • ¿Tengo un plan de repago para mis deudas con altas tasas (tarjeta de crédito, etc.)?

Otros

  • ¿Sé cómo la inflación afectará a mi poder adquisitivo en el futuro?
  • Estoy a punto de comprar una residencia, ¿cuánto puedo gastar sin perjudicar mi habilidad de cumplir con mis otras metas financieras?
  • ¿Me conviene alquilar o comprar una casa?

* Ni Independent Financial Consulting, ni sus ejecutivos poseen licencia de casa de valores ni de corredor de bolsa. Por lo tanto, nuestro objetivo es presentarle al cliente a corredores de nuestra confianza o nuevas opciones de inversiones para que este las analice junto a su corredor actual.[/column] [column width=”270px” padding=”10px”]

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