Nuestro Servicio

 

Joey Levy

Presidente Independent Financial Consulting, Inc.

(507)282-0081   jl@panamaifc.com

  ¿Qué es lo que más te importa? ¿Pasar buenos momentos con tu familia? ¿Alcanzar tus sueños personales y profesionales? ¿Cuidar de tu salud? ¿Darle a tu familia una vida bella y enriquecedora? ¿Estás consiguiendo tus metas? Si no es así, no te sientas mal. Según un estudio realizado en Los Estados Unidos, el 92% de las personas no alcanzan las metas que se proponen cada año. Las principales razones son: una falta de planificación, falta de tiempo y falta de responsabilidad (en inglés “accountability”). En IFC, te ayudamos a crear los momentos de tu vida, ayudándote a planificarte para lograrlos y liberando tu tiempo para que puedas alcanzarlos. ¿Cómo lo hacemos? Primero, te ayudamos a crear un plan financiero personal (PFP). Tu PFP es la visión del futuro que deseas. Es lo que más te importa, expresado en papel y con metas específicas. ¿Realmente sabes cuánto costará la educación universitaria de tus hijos? ¿Estás pensando en hacer una gran inversión en la adquisición de una vivienda o en un negocio, pero no tienes seguridad que sea un movimiento financieramente correcto? ¿Cuántos ingresos necesitarás al momento de jubilarte para poder mantener tu estilo de vida deseado? Nuestro PFP te ayudará a responder todas estas preguntas y muchas más. Una vez que sabemos hasta dónde quieres llegar, necesitamos saber dónde estás parado hoy en día. ¿Tus ahorros actuales son suficientes para pagar todas tus metas? ¿Hay una posibilidad de que seas una carga económica para tus hijos cuando llegues a la tercera edad? ¿Tendrás que vender algunos de tus bienes para mantener tu estilo de vida en el futuro? Estas preguntas necesitan ser respondidas ahora para evitar un sufrimiento financiero más adelante. Con toda esta información a mano, nuestro equipo te ayudará a definir los pasos necesarios para acortar la distancia entre tu situación actual y tus sueños. Y lo más importante, estamos a tu lado para ayudarte a analizar diferentes escenarios y darte la confianza que necesitas para tomar las decisiones financieras más importantes en la vida. De allí, constantemente monitoreamos tu progreso para asegurar que siempre estés en el camino correcto. ¿Suena sencillo, no? Realmente, no lo es. Según nuestra experiencia, un 95% de las personas en Panamá no tiene un PFP. ¿Tienes un plan financiero? ¿Económicamente, estás donde esperabas estar en esta etapa de tu vida? ¿O sientes que simplemente estás sobreviviendo? Una vez que tengas tu PFP y tengas claro dónde quieres ir, lo siguiente que tienes que hacer es tomar acción. Acciones son las estrategias y tácticas que te permitirán alcanzar tus metas. Si no tomas acción, tus metas simplemente son deseos. El problema reside en que la mayoría de la gente siente que no tiene tiempo suficiente para desarrollar e implementar todas las acciones necesarias para alcanzar sus metas. Esto; sin embargo, no es cierto. Todos tenemos las mismas 24 horas cada día, así que ¿por qué algunas personas alcanzan sus metas cuando otras no? La diferencia entre la gente que alcanza sus metas con éxito, y aquellas que no, reside en cómo utilizan su tiempo. Aquellos que logran sus metas lo hacen priorizando su tiempo en aquello que realmente les importa. ¿Estás usando tu tiempo sabiamente? ¿Te da la sensación de que siempre estás ocupado(a) y no puedes sacar tiempo para lo que realmente te importa en tu vida? ¿Te gustaría hacerlo? Aquí es cuando aparece la siguiente parte de nuestros servicios. Nuestra empresa se encarga de todas las tareas referentes a tus finanzas personales con el fin de liberar tu tiempo. Sí, lo leíste bien – al trabajar con nuestra empresa nunca más tendrás que hacer todas esas actividades que consumen tu tiempo pero que no agregan valor a tu vida. ¿Cómo sería no tener que estar “encima” de todos los profesionales que te ayudan a gestionar tus finanzas personales (banqueros, agentes de seguros, agentes inmobiliarios, especialistas en impuestos, abogados, etc.)? ¿Te agrada estar constantemente poniéndote recordatorios y haciendo seguimientos para asegurarte de que tus asuntos son gestionados correctamente? ¿Y qué te parece el estar realizando tareas tediosas como rellenar formularios, escanear y organizar toda tu información financiera y documentación legal? ¿Es ese realmente el mejor uso de tu valioso tiempo? Ahora imagina cómo sería tener un equipo de personas apasionadas que te ayudan no sólo a planificar y alcanzar tus metas financieras, sino que también cuidan de todos tus asuntos para que tú puedas enfocarte en lo que realmente es importante. ¿Cómo se sentiría tener la certeza y la tranquilidad de saber que tus asuntos personales están siendo atendidos y administrados profesionalmente? ¿Qué harías con el tiempo libre extra que tendrás al no tener que estar pensando en todas estas cosas? ¿Expandirías tu negocio? ¿Empezarías a cuidar más de tu salud? ¿Pasarías más tiempo con tu familia? Si eres una persona que desea tener esa sensación y sabes que tu vida sería mucho más plena y rica con un equipo de profesionales especialistas a tu lado que te ayudarán a tomar decisiones clave (tanto personales como profesionales) y enfocarte en lo que es más importante en tu vida, entonces nuestros servicios fueron diseñados para ti. Te invito a presionar aquí para coordinar una cita con uno de nuestros representantes. Saludos, Joey *** ADVERTENCIAS Y ACLARACIONES***’ * Ni Independent Financial Consulting, ni sus ejecutivos y empleados cuentan con licencia de asesor de inversiones y por tanto no pueden ofrecer, ni ofrecen dichos servicios ni ninguna de sus actividades incidentales. Ni Independent Financial Consulting, ni sus ejecutivos y empleados recomiendan ni asesoran sobre la compra o venta de valores, instrumentos o contratos financieros u otros similares. Cualesquiera inversiones que un cliente de Independent Financial Consulting tenga en valores, en todo momento deberá ser canalizada y asesorada por personal con licencia dentro de entidades que cuentan con la respectiva licencia expedida por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, limitándose las funciones de la consultoría de Independent Financial Consulting al manejo de finanzas personales, sin incluir en ningún caso, asesoría de inversión en valores, contratos financieros y/o instrumentos financieros. * Las funciones de la consultoría de Independent Financial Consulting se limitan a la preparación de planes financieros, el manejo de finanzas personales y la administración/organización de patrimonio familiar. Ni Independent Financial Consulting, ni sus ejecutivos y empleados poseen licencias de corredor de seguros, abogado, banquero, contador público, agente de bienes raíces, incluyendo otros profesionales idóneos. Por lo tanto, el objetivo de Independent Financial Consulting es hacer seguimiento con sus clientes y con sus asesores/profesionales idóneos para asegurar la implementación de las estrategias y recomendaciones acordadas entre ellos.
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