Patrimonio Familiar

[column width=”600px” padding=”10px”] [image source=”https://panamaifc.wpengine.com/wp-content/uploads/2012/03/patrimonio.jpg” align=”right”] Si usted le pide a la mayoría de las personas que le hable de cómo administra su patrimonio familiar, probablemente le dará una actualización de su cartera de valores o la recomendación más reciente que le proporcionó su corredor de bolsa.

Si bien ésta es una manera de ver la situación económica de una persona, ¿es justo decir que el patrimonio de esa persona es solamente el balance que se ve en el estado mensual que recibe de su banco o corredor?

Una definición más comprensiva de la administración de patrimonios familiares abarca aquellos asuntos que pueden ejercer un gran impacto en la condición económica general de una persona, pero que a menudo tienen poco o nada que ver con las inversiones.

En Independent Financial Consulting creemos que el patrimonio familiar de una persona y su administración debe dividirse en tres secciones distintas, pero muy relacionadas entre sí:
[checklist]

  • La Protección de los bienes que uno actualmente posee.
  • La Acumulación de bienes para lograr metas financieras.
  • La Distribución de la herencia de una persona a su fallecimiento.
[/checklist] Si bien esta definición es amplia, creemos que la misma funciona mejor para captar los verdaderos problemas a los que se enfrenta la mayoría de nuestros clientes.[/column] [column width=”270px” padding=”10px”] [/column][end_columns]

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