Welcome

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Estimada Familia [currentuser_lastname],

Antes que todo, quisiera aprovechar esta oportunidad para decirles en nombre de todo el equipo de Independent Financial Consulting, Inc. que estamos sumamente contentos de ayudarles con la organización de sus finanzas personales. El propósito de esta carta es explicarles el proceso que usamos para la organización de sus finan- zas personales y darles una breve introducción a cada persona que labora en nuestra empresa.

Confidencialidad

Queremos enfatizar que toda la información y asesoría suministrada por nuestra em- presa será considerada como confidencial. Por ende, toda comunicación que reciben de nuestra parte será dirigida a ustedes usando el código de cliente que les hemos asignado.
handshake

Proceso de IFC

El primer paso del proceso de Organización de sus finanzas personales es la recopilación de sus datos personales e información financiera.

A continuación encontrará un formulario de datos personales (el cual usted puede llenar en linea. La entrega de esta información es vital, ya que sin la misma no podremos analizar sus finanzas per- sonales. Una vez que tengamos toda su documentación, organizaremos la misma en un archivo digital personalizado en la nube y les llamaremos para nuestra segunda reunión.

En esta reunión, llenaremos su “Índice de Libertad Financiera” ®. Esta herramienta propietaria se utiliza para analizar la situación actual de cada una de las áreas de sus finanzas personales y para identificar las que ameritan atención especial. Una vez que completemos esta parte del proceso, nos reuniremos con ustedes para presentarles un resumen de nuestro análisis y les entregaremos nuestras primeras recomendaciones. Es importante recalcar que durante el proceso de planifi- cación patrimonial, será necesario reunirnos con ustedes y/o sus otros asesores idóneos con el propósito de integrar e implementar las estrategias que hemos acordado.

Finalmente, nuestro equipo estará constantemente monitoreando sus finanzas personales. Además de estar “on call” para cualquier consulta que puedan tener, les estaremos llamando por los menos cada tres meses para una reunión trimestral. El propósito de estas reuniones es de revis- ar las actividades y gestiones que hemos realizado durante el trimestre actual y también de identi- ficar las áreas de sus finanzas personales que consideramos que todavía se podrían mejorar.

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Equipo de Independent Financial Consulting, Inc.

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Es importante resaltar que todo nuestro equipo está disponible para ayudarles con cualquier pregunta o consulta que puedan tener.
[/av_textblock] [/av_one_half] [av_one_half min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”] [av_textblock size=” font_color=” color=”] circle
[/av_textblock] [/av_one_half][av_one_half first min_height=’av-equal-height-column’ vertical_alignment=’av-align-top’ space=’no_margin’ margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”] [av_textblock size=” font_color=” color=”] JOEY_LEVY_ESPECIALISTA_PLANIFICACION_FINANCIERA
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Socio Fundador

Joey Levy (6234-8714) jl@panamaifc.com

Joey tiene veinte años trabajando en la industria financiera, tiene una licenciatura en finanzas y economía de la Universidad de la Florida en Gaineseville (1993) y un MBA de la Universidad de Caroli- na del Norte en Chapel Hill.

Joey ha participado en el programa de radio “Info Análisis” de la emisora Omega Estéreo y ha sido invitado a exponer en el pro- grama televisivo “Debate Abierto” de RPC TV Canal 4, publica artículos sobre economía y finanzas personales en La Prensa y ha escrito para Martes Financiero, la Revista Selecta, Mundo Social, Capital Financiero y en la revista regional Estrategia de Negocios. También es socio en una empresa panameña que se dedica a dar charlas de capacitación relacionadas con productividad personal y empresarial.
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Client Relationship Executive

Ailyn Peñaloza (282-0081) ap@panamaifc.com
Ailyn se encarga de la organización de las finanzas personales de los clientes de IFC, de la atención al cliente y de trabajar directa- mente con los asesores idóneos de nuestros clientes ( corredores de seguros, bancos, abogados, entre otras). Ailyn tiene una licen- ciatura en Banca y Finanzas de la ULACIT (2003) y cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando en el área bancaria en insti- tuciones como Caja de Ahorros y Credicorp Bank.
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Client Relationship Executive

Karina Lima ( 282-0081) kl@panamaifc.com
Karina se encarga de la organización de las finanzas personales de los clientes de IFC, de la atención al cliente y de trabajar directa- mente con los asesores idóneos de nuestros clientes (corredores de seguros, bancos, abogados, entre otras). Karina tiene una licenciatura de en Mercadeo y más de 10 años trabajando en “Cus- tomer Service”. Su útimo trabajo en Panamá fue con Mapfre como asesora de protección familiar
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[/av_textblock] [/av_one_half] [av_one_half min_height=’av-equal-height-column’ vertical_alignment=’av-align-middle’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”] [av_textblock size=” font_color=” color=”]

Manager Client Relationship Executive

Maribe del Cid ( 282-0081) maribeldc@panamaifc.com
Maribel se encarga de la dirección del departamento de client relationship executives, de la organización de las finanzas perso- nales de los clientes de IFC, atención al cliente y de trabajar direct- amente con los asesores idóneos de nuestros clientes (corre- dores de seguros, bancos, abogados, entre otras). Maribel tiene una licenciatura en Banca y Finanzas de la Universidad de Panamá y cuenta con más de 8 años trabajando en el área bancaria en instituciones como Banistmo y HSBC.
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Saludos,
joeysig
Joey Levy
Independent Financial Consulting, Inc.

www.panamaifc.wpengine.com
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[/av_textblock] [/av_one_half] [av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”] [av_image src=’https://panamaifc.wpengine.com/wp-content/uploads/2015/04/PanamaIFC-LOGO.png’ attachment=’644′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’][/av_image] [/av_one_full] [av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”] [av_textblock size=” font_color=” color=”]

Disclaimers


*** NOTA DE CONFIDENCIALIDAD***

* Este mensaje electrónico pudiera contener información privilegiada y/o confidencial. Si usted no es la persona a la cual va dirigida este mensaje (o la persona responsable de la entrega de este men- saje a dicha persona), por medio de la presente se le notifica que no puede leer, publicar, copiar o distribuir este mensaje a persona alguna. Si recibió este mensaje por error, favor de informar al remitente de inmediato.

*** ADVERTENCIAS Y ACLARACIONES***

* Ni Independent Financial Consulting, ni sus ejecutivos/empleados/directores cuentan con licen- cia de asesor de inversiones y por tanto no pueden ofrecer, ni ofrecen dichos servicios ni ninguna de sus actividades incidentales; Ni Independent Financial Consulting, ni sus ejecutivos/em- pleados/directores recomiendan ni asesoran sobre la compra o venta de valores, instrumentos o contratos financieros u otros similares. Cualesquiera inversiones que un cliente de Independent Financial Consulting tenga en valores, en todo momento deberá ser canalizada y asesorada por personal con licencia dentro de entidades que cuentan con la respectiva licencia expedida por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, limitándose las funciones de la consultoría de Independent Financial Consulting al manejo de finanzas personales, sin incluir en ningún caso, asesoría de inversión en valores, contratos financieros y/o instrumentos financieros.
* Las funciones de la consultoría de Independent Financial Consulting se limitan a la preparación de planes financieros, el manejo de finanzas personales y la administración/organización de patrimo- nio familiar. Ni Independent Financial Consulting, ni sus ejecutivos/empleados/directores poseen licencias de auditor, corredor de seguros, abogado, banquero, contador público, agente de bienes raíces, incluyendo otros profesionales idóneos. Por lo tanto, el objetivo de Independent Financial Consulting es hacer seguimiento con sus clientes y con sus asesores/profesionales idóneos para asegurar la implementación de las estrategias y recomendaciones acordadas entre ellos.
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